晋商银行昨日在港交所上市

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发布日期:2019-07-27 06:00   来源:未知   阅读: 次

　　7月18日，晋商银行作为山西省首家上市银行，正式在香港交易所主板鸣锣上市，股票代码为这填补了山西一直以来无上市银行的空白。当天，山西省副省长王一新参加了上市仪式。

　　据山西晚报记者了解，此次晋商银行在全球发行8.6亿股H股（不含超额配售权），已募集资金33亿港元（约合4.2亿美元），募集资金将用于强化资本基础，以支持业务持续增长。本次发行价为3.82港元/股。在港上市当天，晋商银行高开3.4%，开盘报3.95港元，收盘价为3.82港元/股，与发行价持平。

　　招股书显示，从2016年到2018年，晋商银行营业收入分别为39.49亿元、43.86亿元、47.53亿元，净利润分别为10.32亿元、12.30亿元、13.14亿元，均呈现持续增长态势，其中，2018年净利润的增长主要得益于手续费及佣金净收入、交易收益净额及投资证券所得收益净额的增加。

　　2017年，晋商银行增资扩股，引入央企背景的华能资本成为战略投资者。截至2018年末，晋商银行前五大股东分别为山西金控、华能资本、太原市财政局、长治市南烨实业集团、山西潞安矿业集团，分别持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%和7.38%。

　　上市仪式上，山西省财政厅厅长武涛表示，晋商银行在港成功上市，既是晋商银行发展史上的一件大喜事，也是山西地方金融发展领域的一件盛事。

　　晋商银行党委书记、董事长阎俊生表示，上市后，晋商银行将严格遵守上市规则，紧抓发展机遇，坚守“深耕山西市场，服务地方经济，服务中小企业，服务城镇居民，服务互联网用户”的市场定位，以更加优良的经营业绩，回报投资者、客户、员工及社会。

　　资料显示：2018年9月，晋商银行将上市计划从A股转向H股。今年2月26日，晋商银行向港交所提交上市申请。晋商银行上市联席保荐人为建银国际、中金公司和招银国际。

　　由于香港股票市场的相对自由性，外加在港股上市效率较高，内地不少商业银行选择在港交所挂牌上市。就在今年6月27日，晋商银行相关负责人在IPO新闻发布会上表示：从A股转向H股，与两地的审核机制有关，香港是一个非常成熟且开放的资本市场，长期以来也得到投资者的广泛认可，相信赴港上市能提升晋商银行整体形象。

　　6月28日，晋商银行开始接受香港发售股份申请，直至7月11日，其招股价在3.8港元至3.98港元，以每手1000股作为买卖单位，7月11日定价。此前，其招股章程显示，发售股份共约8.6亿股，其中，7.74亿股为国际发售，8600万股在香港发售，募资规模为32.68亿元至34.23亿元，最高发售价为3.98港元。在公开发售过程中，晋商银行启动了回拨机制，对于发售股份进行了重新分配，最终将国际发售的发售股份数目增至8.448亿股。

　　7月18日，晋商银行正式在香港交易所主板挂牌上市，这也意味着，从2月26日递交IPO申报材料，到最终挂牌上市，晋商银行在港交所上市过程前后不到5个月。

　　相关资料显示，晋商银行是山西省唯一的省级法人城商行，是在原太原市商业银行基础上更名改制而成，于2009年2月28日正式挂牌成立。

　　据介绍，晋商银行作为山西省唯一一家省级地方法人银行，目前已逐步成长为在全国城商行和全省金融同业中具有一定影响力的股份制商业银行。

　　截至2018年12月31日，该行总资产为2272.48亿元人民币，规模在山西六家城商行中排名第一。

　　在此前的发布会上，晋商银行管理层表示，近三年，晋商银行资产质量控制比价稳定，不良贷款率在合理区间，拨备覆盖率稳定增长，总体风险可控。行业分布来看，目前，该行约30%贷款分布在制造业，21%在采矿行业。该行管理层表示，未来重大工作是结构调整，包括行业及客户调整，逐步分摊、削弱单个行业的占比。

　　目前，晋商银行在山西省内已经建立了较为完善的业务网络并形成了一定的市场认知度。目前，该行网点实现了省内中心城市全覆盖，部分重点县域也设有网点，该行不断投资升级科技金融，形成了“线下线上一体化”金融服务大格局。积极准确把握市场机遇，发展企业与机构客户有深入合作，形成了具备较强竞争力的公司金融业务。近年来，该行把零售业务作为转型发展的重要方向，坚持不断地积极创新与奋力开拓，搭建起了完整的零售业务体系，阎俊生表示，晋商银行在港成功上市，是该行发展史上又一个重要里程碑，将为未来的发展注入雄厚的资本实力。晋商银行将以此为契机，继续服务和助推山西省的经济发展，打造核心竞争力，成为一家机制科学、特色鲜明、风控到位、功能完善的精品区域性上市银行。

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