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山西最大城商行晋商银行赴港上市拟募资逾32亿港元


发布日期:2019-06-30 22:08   来源:未知   阅读:

  6月27日,山西最大城商行——晋商银行宣告通过港交所聆讯,将于6月28日开始招股,港股代码为

  一位投行人士告诉澎湃新闻,聆讯,相当于A股的发审会,一般是每周四的下午。公司高管和投行的人将当面与上市委员会委员交流。聆讯过了,就可以准备发行。从2月26日递交IPO材料到通过聆讯,晋城银行仅用了4个月。

  晋商银行上市联席保荐人为建银国际、中金公司和招银国际,发售股份约8.6亿股,其中90%用作国际发售,余下10%在香港公开发售。

  晋商银行从6月28日开始招股,直至7月11日,招股价在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作为买卖单位,7月11日定价,预计7月18日在香港联交所主板上市,募资规模约32.68亿港元至34.23亿港元。

  根据招股书,截至2019年2月18日,晋商银行前五大股东持股情况为: 山西国投运营公司持股28.89%;山西金融投资控股集团持股14.69%;长治市南烨及长治市华晟源合计持股约14.08%(长治市南烨持股9.26%,长治市华晟源持股4.82%,彼等为一致行动人);华能资本服务持股12.33%;太原市财政局持股9.58%。其中山西国投运营公司的实际控制人为山西省国资委。山西金融投资控股集团有限公司出资人和实际控制人为山西省财政厅,华能资本控股股东为中国华能集团有限公司,实际控股人为国务院国有资产监督管理委员会。

  晋商银行早在2012年就开始筹备A股上市,2014年宣布停止上市筹备工作。2017年11月,晋商银行再次启动A股上市计划。2018年10月,晋商银行宣布上市计划从A股转移至H股,并于今年2月26日向港交所主板递交上市申请。

  值得注意的是,晋商银行在通过聆讯后公布了更新后的2018年经营成果,与此前发布的2018年年报的数据有所不同。

  监管指标方面,截至2018年末,该行资本充足率12.99%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.63%;拨备覆盖率212.68%;不良贷款率1.87%。

  根据此前发布的年报,截至2016年末、2017年末、2018年末,晋商银行不良贷款率分别为1.87%、1.64%和1.81%。晋商银行在年报中称,不良率上升主要是由于部分制造业和批发零售业的公司借款人经营困难及还款能力减弱。受宏观经济增长放缓,外部市场不景气、投资需求不足、产能过剩等因素影响,公司面临信用违约和不良反弹压力加大。

  晋商银行为山西省唯一的省级法人城商行,于2009年2月28日正式挂牌成立,总部设在山西太原。目前,晋商银行实现了对山西省全部11个地级市的覆盖。

  截至2018年末,晋商银行的单一最大集团客户授信集中度和单一最大客户贷款集中度普遍上升,尤其是单一最大客户贷款集中度达到9.23%,而监管对于这一指标的红线%。从贷款投向来看,截至2018年底,该行前五名贷款客户的行业为制造业、采矿业、房地产业、批发零售业、租赁及商务服务业,分别占贷款总额的22%、16%、13%、7%及4%。

  2018年9月17日,担任晋商银行副行长长达9年的栗建强,被山西省纪委监委调查。2018年12月,山西省纪委监委发布通报称,栗建强严重违法违纪并涉嫌犯罪,决定给予开除党籍、开除公职处分。

  2019年3月29日,晋城市中级人民法院一审公开开庭审理了晋商银行栗建强受贿、行贿一案,晋城市人民检察院起诉指控称,2002年至2017年,栗建强在任职期间,利用职务上的便利,在职务调整、办理贷款、承揽工程等方面,为他人谋取利益,收受公司法人及个人共43人给予的财物,共计折合2005.67万元。2007年7月,被告人栗建强将收受他人的《庚申年》猴票一版(经鉴定价值人民币110万元)用于行贿。